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特斯拉国产化在即 电芯供应花落谁家?


本文摘要:特斯拉坐落于上海的3号超级工厂将要投产,但与之设施的动力电池却扯了后腿。

特斯拉坐落于上海的3号超级工厂将要投产,但与之设施的动力电池却扯了后腿。11月22日,松下电器CEO津贺一宏回应,松下没计划为特斯拉公司在中国修建一座新的电池工厂。

原因是目前松下于是以无法从公司与特斯拉的现有电池合作业务中赚利润。作为特斯拉唯一的电芯供应商,松下与特斯拉相辅相成相互奠下了对方在电动汽车和动力电池市场的地位。

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然而这两家深度初始化展开战略合作的企业或许并没构建互利共赢,从而使双方都对对方产生了反感。一方面,特斯拉对松下在电芯供应量和价格方面回应反感,拒绝松下更进一步扩展生产能力和降低成本。特斯拉CEO马斯克在今年4月公开发表在推特上流露了对松下的反感,称之为松下在内华达州电池厂的生产线仍然在约束着Model 3的产量,生产效率长年正处于低落状态。在此情况之下,业内多次经常出现了特斯拉将原为电池工厂自产电芯的传闻,而特斯拉也并购了几家锂电涉及企业,沦为其自产电芯的重要依据。

与此同时,外媒也报导称之为特斯拉早已和韩国电池制造商LG化学以及中国电池企业宁德时代达成协议了电池供货协议,将为其国产Model 3及其它车型供应电芯。另一方面,松下也对特斯拉持续拒绝降价以及扩产回应赞成,甚至威胁断供或具体回应要涨价。松下CEO津贺一宏甚至在采访中毫不客气称之为:马斯克多次拒绝减少订购价格。

有一次,我对此他,如果再行压价,我们不会考虑到撤离超级工厂的全部松下员工和设备。松下公布Q3财报表明,报告期内构建销售额19533亿日元(约合人民币1265.3亿元),同比下降2%;营业利润839亿日元(约合人民币54.3亿元),同比下降11.3%;净利润511亿日元(约合人民币33.1亿元),同比下降5.1%。松下回应,特斯拉Gigafactory 1的电池产量正在减少,但生产效率提高被延期。尽管公司的锂离子电池销售在快速增长,且特斯拉在第三季度构建了盈利,但松下并仍从该工厂利润,与特斯拉合作的电池业务仍然亏损。

预计到2020年3月才开始构建盈利。有消息透漏,松下回应,一旦特斯拉构建持续性盈利,松下则计划下跌电池价格。在此压力之下,特斯拉想要让松下在中国为其修建一座同等规模的超级电池工厂,对松下而言不存在很大的风险和挑战。

目前,我们没任何为特斯拉中国业务在中国创建一座生产工厂的计划,津贺一宏周五在公司战略摘要会上对记者回应,是用于其他制造商的中国产电池,还是从内华达州的1号超级工厂提供电池,这各不相同特斯拉。按照特斯拉的计划,上海超级工厂一期计划到2020年年产15万辆Model 3,二期构建50万辆/年(周产9600辆)的整车生产能力。而要符合上述目标则拒绝其电池供应商每年获取数十GWh的生产能力供应。

很似乎,松下并不不愿分担在华再行辟一座电池工厂的压力和风险(目前松下在沈阳已设有一家电池工厂,生产方形电池),对于与特斯拉的电池业务合作日益慎重。这意味著尽管特斯拉可以开始在上海工厂量产Model 3及Model Y车型,但其电芯供应来源却不存在不确认因素。从当前情况来看,特斯拉在华电芯供应来源不存在以下几种有可能:一是仍然来自内华达州1号超级工厂。11月18日,工信部审批了申报第326批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

特斯拉Model 3国产版月转入公告,意味著该车型量产在即。在三电系统方面,Model 3国产版配备三元电池系统,电芯企业未知,由特斯拉负责管理动力可调,电机电控则是原装进口。从数据来看,此次申报的Model 3的整备质量与进口车型完全一致,这意味著该车型使用的极有可能是原装进口的松下21700电芯。二是来自LG化学在华电池工厂。

今年8月,外媒报导称之为,LG化学早已沦为了特斯拉Model 3国产版的电芯供应商。9月,LG化学早已在其南京工厂开始为Model 3国产版生产21700低镍811电池。同时,LG化学宣告将投资4.17亿美元(约合29.47亿元人民币)改建南京工厂生产能力以符合客户市场需求。不过,截至目前LG化学和特斯拉都并未对该消息做出正面对此,这使双方的合作不存在不确认因素。

但在松下不第一时间的状态下,特斯拉想构建年产15万辆的目标以及更进一步降低成本,这就给LG化学在后期供货特斯拉获取了发展机会。三是在松下或LG化学的基础上引入中国本土企业,如宁德时代。11月初,外媒报导称之为,宁德时代早已和特斯拉达成协议可行性供货协议,最先于2020年开始为上海超级工厂供应电池。知情人士称之为,电池供应协议预计将于2020年中旬签订,但无法确保合作一定会达成协议。

不过针对该消息,特斯拉中国涉及负责人回应:仍未听闻过此事,而宁德时代也未做出正面对此。今年3月,彭博社也报导称之为特斯拉正在和宁德时代就电池订单展开磋商,但该消息早已被宁德时代主动回应坚称了。

尽管特斯拉与宁德时代的合作传闻未最后确认,但这并不意味著双方几乎没合作的有可能。当前,宁德时代早已和还包括大众、戴姆勒、宝马、丰田、现代、沃尔沃、日产、现代、捷豹路虎等一线国际主机厂达成协议了动力电池供货协议,指出其产品性能取得了接纳。

融合宁德时代在国内市场、生产能力、成本、产业布局等方面的竞争优势,特斯拉与宁德时代达成协议合作对其各类车型构建国产化具备大力起到。这也给宁德时代供货特斯拉获取了契机。

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总体来看,松下与特斯拉的合作关系仍然密切稳固,特斯拉也无法离开了松下的反对。但随着市场竞争激化和国产化战略前进,特斯拉引入新的电池供应商仍是大概率事件。


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